Buffett Vs Soros Estrategias De Inversión

Buffett vs. Soros: Estrategias de Inversión En el corto plazo, el éxito de la inversión se puede lograr en una miríada de maneras. Los especuladores y los comerciantes diarios suelen ofrecer extraordinarias altas tasas de rendimiento, a veces en pocas horas. Sin embargo, generar una tasa de rendimiento superior de manera consistente en un horizonte de tiempo adicional requiere una comprensión magistral de los mecanismos de mercado y una estrategia de inversión definitiva. Dos de estos jugadores del mercado encajan en el proyecto de ley: Warren Buffett y George Soros. Warren Buffett Conocido como "el oráculo de Omaha", Warren Buffett hizo su primera inversión a la tierna edad de 11. A los 20 años, el joven prodigio estudiaría en la Universidad de Columbia, bajo el padre de la inversión de valor y su mentor personal, Benjamin Graham. Graham argumentó que cada seguridad tenía un valor intrínseco que era independiente de su precio de mercado, inculcando en Buffett el conocimiento con el cual construiría su imperio conglomerado. Poco después de graduarse formó "Buffett Partnership" y nunca miró hacia atrás. Con el tiempo, la firma evolucionó en "Berkshire Hathaway", con una capitalización de mercado de más de $ 200 mil millones. Cada acción está valorada en cerca de $ 130.000, ya que Buffett se niega a realizar una división de acciones sobre las acciones de su compañía. Buffett es un arbitraje que es conocido por instruir a sus seguidores a "ser temerosos cuando otros son codiciosos, y ser codiciosos cuando otros son temerosos". Gran parte de su éxito puede atribuirse a las tres reglas cardinales de Graham: invertir con un margen de seguridad. Sacar provecho de la volatilidad y conocerse a sí mismo. Como tal, Warren Buffett tiene la capacidad de suprimir su emoción y ejecutar estas reglas frente a las fluctuaciones económicas. George Soros Otro titán financiero del siglo XXI, George Soros, nació en Budapest en 1930, huyendo del país después de la Segunda Guerra Mundial para escapar del comunismo. Soros se adhiere al concepto de teoría social de la "reflexividad", adoptando un "conjunto de ideas que trata de explicar cómo un mecanismo de retroalimentación puede desviar la participación de los participantes en un valor de mercado en ese mercado". Graduándose de la London School of Economics algunos años más tarde, Soros iría a crear el Fondo Quantum. Gestionando este fondo de 1973 a 2011, Soros devolvió aproximadamente un 20% a los inversionistas anualmente. El Quantum Fund decidió cerrar basándose en "nuevas regulaciones financieras que requieren que los fondos de cobertura se registren en la Securities and Exchange Commission". Soros sigue desempeñando un papel activo en la administración de Soros Fund Management, otro fondo de cobertura que fundó. Cuando Buffett busca el valor intrínseco de una empresa y espera que el mercado se ajuste en consecuencia con el tiempo, Soros se basa en la volatilidad a corto plazo y en las transacciones altamente apalancadas. En resumen, Soros es un especulador. Los fundamentos de una inversión prospectiva, aunque importantes a veces, juegan un papel menor en su toma de decisiones. De hecho, a principios de los 90, Soros hizo una apuesta multimillonaria que la libra británica se depreciaría significativamente en valor durante el transcurso de un solo día de negociación. En esencia, estaba directamente luchando contra el sistema bancario central británico en su intento de mantener la libra artificialmente competitiva en los mercados de divisas. Soros, por supuesto, hizo un ordenado $ 1 mil millones fuera del trato. Como resultado, lo conocemos hoy como el hombre "que rompió el banco de Inglaterra". La línea de fondo Warren Buffett y George Soros son ejemplos contemporáneos de algunas de las mentes más brillantes de la historia de la inversión. Si bien emplean estrategias de inversión marcadamente diferentes, ambos hombres han logrado un gran éxito. Los inversores pueden aprender mucho de incluso una comprensión básica de sus estrategias de inversión y técnicas.